2023 IThome 鐵人賽 on Jerry Blog

[Odoo][END]2023 iThome 鐵人賽回顧總結

Sun, 15 Oct 2023 12:00:00 +0000

(撒花)終於完成本次Odoo v16.4 Enterprise(企業版)介紹，最後來回顧本次鐵人賽的文章並且做個重點整理，沒想到也將部分文章轉而介紹不錯的企業版功能（畢竟本次目標是以Enterprise為主）。

[Odoo][Day30]Dashboards概覽畫面/儀表板

Sat, 14 Oct 2023 12:00:00 +0000

通常大家第一眼看到『概覽畫面』可能會搞不太懂什麼，但其實在Odoo v15之前版本的翻譯是『儀表板』。

這裡可以看到下面兩張圖片，Odoo v16有將該框架進行重構，因此在操作上會些許與原先不同，但可透過左邊的分類更清楚呈現公司的營運資訊。

[Odoo][Day29]Odoo Studio打造出屬於自己的系統

Fri, 13 Oct 2023 12:00:00 +0000

在Odoo 官網的slogan是『Open Source ERP and CRM 並且能涵蓋我們公司全部的營運需求』

由於 Odoo 是採用 Python 進行開發並且資料記錄在 PostgreSQL 資料庫，那如果我是資訊人員（或者主要系統負責人）試想遇到以下狀況要怎麼辦？

[Odoo][Day28]Knowledge知識庫管理

Thu, 12 Oct 2023 12:00:00 +0000

太厲害了！各位請先給Odoo一個掌聲！！

第一次看到這個模組時，可能大家會覺得就類似Evernote或Onenote之類的筆記軟體，可進行文件筆記或SOP的共享＆編輯。

[Odoo][Day27]Barcode條碼管理

Wed, 11 Oct 2023 12:00:00 +0000

過去在導入系統的時候，經常會遇到幾個Q&A

：我看其他公司用條碼感覺很方便：我們想在倉庫直接使用條碼進行收貨

通常這會有某些先決條件

公司資訊預算足夠，透過客製或原廠有其他WMS系統可以直接跟ERP串接
使用PDA(條碼掃描器)進行作業（收貨、出貨、盤點）後，並透過Excel匯入&匯出ERP

倉庫管理系統 WSM (Warehouse Management System) 是對物料存放空間進行管理的軟體，區別於庫存管理。其功能主要有兩方面，一為通過在系統中設定一定的倉庫倉位結構對物料具體空間位置的定位，二為通過在系統中設定一些策略對物料入庫、出庫、庫內等作業流程進行指導。有利於倉庫資源使用。以上引用“維基百科”

[Odoo][Day26]PLM產品生命週期管理

Tue, 10 Oct 2023 12:00:00 +0000

跟著國慶一起放煙火囉，來到最後幾個章節，我們介紹只有Odoo Enterprise(企業版)才有享有的功能模組。

在製造業的研發是很重要的一環，因此我們透過PLM模組的管理，可以更好地進行企業產品的研發與變更管理。目前Odoo的範疇主要以『BOM工程變更單（Engineering Change Order, 簡稱ECO）』為主，這裡讓我們以來認識這個模組。

[Odoo][Day25]綜合應用-訂單合併開立發票

Mon, 09 Oct 2023 12:00:00 +0000

在企業在營運上，最常出現的帳款支付方式就是月結，也很常遇到客戶會要求月底統一開一張發票進行請款，除了透過會計流程處理之外，這裡舉例一個Odoo彈性運用方式。

[Odoo][Day24]綜合應用-自動訂購保持庫存水位

Sun, 08 Oct 2023 12:00:00 +0000

上一章節我們介紹到台灣企業大多以接單式生產為主，但是生產成品之前需要先將所需材料（BoM子件）準備齊全才能進行生產，因此本章節來介紹Odoo是如何判斷庫存水位來自動進行訂購。

[Odoo][Day23]綜合應用-接單生產

Sat, 07 Oct 2023 12:00:00 +0000

企業除了透過買賣價差進行經營之外，但如同本次主題所述，台灣更多的企業經營型態是製造業。

製造業除了部分會提前進行計劃性生產之外，有不少比例會採取接單式生產，但企業為了縮短交期因此會進一步採取混合式生產。

[Odoo][Day22]綜合應用-分期收款

Fri, 06 Oct 2023 12:00:00 +0000

營運一家公司最重要的就是收入（賺錢），因此開立發票是一個很重要的環節，在之前介紹商品設定時有提到Odoo開立發票的控制是依據『開立應收憑單策略』，這裡依照大多數公司的情境進行Demo。

訂購數量：依客戶訂購的訂單數量
已交貨數量：依交付給客户的出貨數量

1、開立應收憑單

[Odoo][Day21]綜合應用-銷售商品出貨

Thu, 05 Oct 2023 12:00:00 +0000

在之前介紹銷售模組只有到訂單階段的成立，當商品存戶足夠（庫存足夠、透過採購取得、透過生產製造）時，即可將該產品進行出貨。

『採購收貨流程』與『銷售出貨流程』雷同。

1、成立銷售訂單

當單據由『報價單』轉由『銷售訂單』時，系統會依據『商品』設定自動開立『出貨單』。

系統是否自動產生出貨單的機制，可回顧之前在介紹『商品設定』時，可在『一般資訊』找到『產品類型』欄位

[Odoo][Day20]透過會計暸解公司營運成效3

Wed, 04 Oct 2023 12:00:00 +0000

當公司同仁認真的維護每一筆產品、發票資訊後，並交由專業的會計人員切合適的會計傳票，最終提供公司作為營運管理使用，因此本章節來了解Odoo提供的營運管理報表。

[Odoo][Day19]透過會計暸解公司營運成效2

Tue, 03 Oct 2023 12:00:00 +0000

本章節來介紹日常營運，人員如何進行將前端單據轉入應收、應付，並且進行後續收/付款之對帳程序，這裡將以『採購』流程為例。

1、(採購模組)建立帳單

首先要了解Odoo對於會計單據開立原則需要進入『商品設定 > 採購 > 供應商應付憑單』【註：銷售為『商品設定 > 一般資訊 > 開立應收憑單策略』】

[Odoo][Day18]透過會計暸解公司營運成效

Mon, 02 Oct 2023 12:00:00 +0000

之前在起手式-系統初始設定有稍微介紹到在開始系統之前需要進行相關會計設定，這裡接續前面的部分進行相關基礎資料確認，以下都是來到『會計模組 > 配置』進行設定。

1、會計期間 / 稅金 / 項目表(會計科目)

會計模組

銷售模組

來到企業營運的最後章節，我們來聊聊Odoo另一個貼心的功能『新手導覽(Onboarding Panel)』。

[Odoo][Day17]製造業的數據之力2

Sun, 01 Oct 2023 12:00:00 +0000

此章節我們延續生產製造模組，並且近一步回到庫存進行相關查詢應用。

1、生產入庫

1-1、一次性入庫

當現場已將製造訂單(製令單)上的數量全數生產完畢後，可執行左上Button『Product ALL』，代表全數完工並且入庫。

[Odoo][Day16]製造業的數據之力

Sat, 30 Sep 2023 12:00:00 +0000

開始製造模組之前，最重要的是定義物料清單(BOM)，意即當我需要生產一隻iphon的時候，會需要透過該清單來了解組成用量、以及產品結構，這樣才能知道我要購買多少零件、使用多少零件才能完成一個成品(半成品)。

[Odoo][Day15]庫存的智慧管理3

Fri, 29 Sep 2023 12:00:00 +0000

庫存數量的異動紀錄及查詢，是公司在管理存貨成本的核心項目，因此本章節來了解有哪幾種可進行庫存異動的方式。

1、更新庫存數量

當在進行盤點、或者日常維運時，發現實際庫存量與系統不符時，這時候會需要將系統的資訊調整為正確。

[Odoo][Day14]庫存的智慧管理2

Thu, 28 Sep 2023 12:00:00 +0000

進入倉庫模組後，首先會看到一個 Dashboard 上面一目瞭然倉庫在每個行為預計要進行的事項。

1、倉庫

Odoo一開啟倉庫模組後，會預設一組倉庫給我們使用，若有多倉庫需求則可以再自行新增，並且定義『倉庫代碼』

[Odoo][Day13]庫存的智慧管理

Wed, 27 Sep 2023 12:00:00 +0000

庫存模組是Odoo這套系統的主要核心模組，其豐富的管理功能及設定會與前面的採購、銷售而有所連動，甚至後續計算成本也是與庫存息息相關。由於設定繁瑣、複雜，因此這裡會先介紹適用於大多數產業使用到的功能。

[Odoo][Day12]透過採購實現供應鏈優化2

Tue, 26 Sep 2023 12:00:00 +0000

採購系統是有效管理和控制企業採購流程的關鍵，有助於降低成本、提高效率和確保供應鏈的穩定性。

以Odoo採購模組的功能，能清楚地透過Dashboard了解與供應商進行詢價的進度及額度。

[Odoo][Day11]透過採購實現供應鏈優化

Mon, 25 Sep 2023 12:00:00 +0000

繼上一章節我們介紹成立了一張訂單之後，但如果沒有原物料進行組裝生產，那要如何進行生產、銷售呢？因此我們本章節進入採購的環境。

1、產品-採購資訊

延續上次銷售模組-產品介紹，記得要勾選『可用於採購』，這樣才能在採購模組上挑選的到該原物料。

供應商價格表：這個部分稍後在進行介紹。
供應商稅金：可預設該料件未來在採購上的稅額。
控制策略：主要用於後續開立會計數量的參考依據，這部分可透過設定『採購模組 > 設置 > 會計 > 帳單管理』預設至此欄位。
- 訂購數量：可直接進行應付資料(數量)開立。
- 收到數量：依照收貨時點交＋驗收數量進行應付資料(數量)開立。
採購說明：比照『銷售』模組，可將額外資訊帶入採購單上『說明』欄位。
採購這產品時的警告：比照『銷售』模組，可至『採購模組 > 設置 > 訂單 > 警告』

[Odoo][Day10]建構起你的銷售策略3

Sun, 24 Sep 2023 12:00:00 +0000

1、報價管理

1-1、客戶資訊

客戶：當挑選玩客戶資料後，會預設許多欄位資訊
發票地址：預設客戶上方主要地址，或可指定「客戶聯絡人-發票地址」。
收貨地址：預設客戶上方主要地址，或可指定「客戶聯絡人-收貨地址」。
價格表：預設客戶資訊，此處可以在進行調整。
付款條件：預設客戶資訊，此處可以在進行調整。

地址設定參考：

[Day09]建構起你的銷售策略2

1-2、聯絡人＆地址

[Odoo][Day09]建構起你的銷售策略2

Sat, 23 Sep 2023 12:00:00 +0000

在[Day06]探索CRM的客戶管理術章節時，還沒有仔細介紹『客戶』維護方式，因此這裡除了介紹這部分之外，另外會先介紹在進行報價之前需要先設定的相關資訊。

1、客戶管理

1-1、客戶基本資料

目前『客戶』可以透過以下模組進行維護管理：

客戶關係管理 CRM
銷售 Sales
會計 Accounting

請依據畫面上欄位填寫正確資訊即可，另外以下幾點稍微介紹。

個人/公司：若選到『個人』可維護『隸屬公司』（請參考本章節1-2介紹）
地址：在早期版本無法維護『縣市』，後來經由台灣社群努力後已經是v16標準功能。
稅務編號：輸入統一編號。

[Odoo][Day08]建構起你的銷售策略

Fri, 22 Sep 2023 12:00:00 +0000

建立第一筆產品

若要開始銷售我們的第一個產品『產品』可以透過以下模組進行維護管理。

銷售 Sales
採購 Purchase
庫存 Inventory
會計 Accounting
製造 Manufacturing
網站 Website
POS營業點 Point of Sale
品質 Quality

1、產品資訊

首先第一個區塊比較沒什麼問題，另外下面兩個設定『可用於銷售』&『可用於採購』直白來說，就是是否可以在『銷售』或『採購』進行使用。

[Odoo][Day07]探索CRM的客戶管理術2

Thu, 21 Sep 2023 12:00:00 +0000

1、建立新的商機

我們可以進入『商機漏斗』並且點擊畫面上的『+』來新增第一個商機。

在這個畫面我們可以填入「商機名稱、電郵、電話」，若為已既有客戶可透過上方「組織/聯繫方式」進行挑選，當然也可以在這裡進行快速新增

[Odoo][Day06]探索CRM的客戶管理術

Wed, 20 Sep 2023 12:00:00 +0000

客戶關係管理（Customer Relationship Management，CRM）是在幫助企業有效地管理與客戶之間的互動和溝通。

1、建立銷售團隊＆成員

我們是一間客戶遍佈全球的跨國企業，所以要先建立全球據點及管理團隊成員。首先進入透過『配置 > 銷售團隊』設定以下資料，來管理公司在全球多個銷售團隊（部門、銷售渠道）：

[Odoo][Day05]起手式-系統初始設定

Tue, 19 Sep 2023 12:00:00 +0000

剛進入Odoo之後，首先我們要來進行初步設定，目的是為了讓未來系統開始使用（上線）順利，當設定完畢後，就盡量避免進行調整。

1、語言別

『設定 > 一般設定 > 語言 > 新增語言別』安裝要給同仁看到的語系

[Odoo][Day04]起手式-討論列Chatter

Mon, 18 Sep 2023 12:00:00 +0000

溝通能力在生活和職場中都至關重要，它有助於改善人際關係、解決問題。無論是與家人、朋友、同事、客戶還是上下游合作夥伴的互動，良好的溝通能力都是一項重要的一項技能。

[Odoo][Day03]起手式-系統操作&介紹2

Sun, 17 Sep 2023 12:00:00 +0000

本篇將介紹 Odoo 經常使用介面之功能及使用說明，會將通用性使用技巧進行分享，如果是單一模組的則會先Pass略過。進入任一模組後，看到右上角的人像icon下方，有個下拉選項可以選擇需要進行的操作介面(View/視圖)，以下將會逐一介紹。

[Odoo][Day02]起手式-系統操作&介紹

Sat, 16 Sep 2023 12:00:00 +0000

首先在進入Odoo的世界之前，我們例行性的來熟悉一下系統基本介面及相關操作，這樣會有助於日後系統操作的流暢度。

進入系統首頁後，我們可以透過右上角的人像 icon 點擊後，會出現以下選單

[Odoo][Day01]本文系列簡介

Fri, 15 Sep 2023 12:00:00 +0000

前言

台灣在全球製造供應鏈中扮演著極為重要的角色。其優越的製造能力、先進的技術、高質量的產品和完善的供應鏈結構，使得台灣成為眾多產業的關鍵參與者。